{$menuTop['phone']}}
S'inscrire
Demander un devis

Formation - Les fondamentaux de la finance durable

Opportunités, stratégies et outils de la finance durable

  • Réf. FIDU

  • Objectifs
  • Public & Prérequis
  • Programme
  • Modalités pédagogiques
  • Suivi et évaluation des acquis
  • Les + de cette formation
  • Offres associées

Objectifs

  • Assurer la conformité des pratiques et des rapports financiers par rapport aux référentiels et réglementations de la finance durable.
  • Mettre en oeuvre des instruments financiers durables et des stratégies d’investissement responsables.
  • Analyser une stratégie d’investissement en fonction de critères de durabilité.
  • Utiliser des outils et des indicateurs pour évaluer l'impact ESG d'un investissement.
  • Anticiper les tendances du marché pour mieux orienter les stratégies d’investissement.

Public et prérequis

Analystes financiers, gestionnaires d’actifs, chefs de projets RSE, responsables conformité et juridique, commerciaux en finance et gestionnaires de risques
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Programme

Principes fondamentaux de la finance durable
  • Clarifier les notions : finance durable, finance verte, finance responsable, finance solidaire, ISR, critères ESG, RSE, greenwashing

Comprendre | Brainstorming en groupe sur la définition de la finance durable et ses implications dans le secteur financier actuel

  • Enjeux et objectifs de la finance durable : importance de la transparence dans les rapports financiers
  • Les acteurs des stratégies de transition des institutions financières
  • Risques et opportunités pour les professionnels de la finance
  • Innovations récentes dans le secteur : digitalisation, fintechs durables, blockchain pour la traçabilité
Cadre réglementaire et normes en finance durable
  • Cadres européens et internationaux : Taxonomie verte de l’UE, SFDR, Benchmark, CSRD, MIFID 2, DDA, Green Deal
  • Principes de l'Investissement Responsable (PRI), Objectifs de Développement Durable (ODD) de l'ONU, protocole de Kyoto, COP 21
  • Cadres de reporting ESG : GRI (Global Reporting Initiative), SASB
  • Normes de reporting ESRS et labels de finance responsable (ISR, Greenfin)
  • Doctrine AMF 2020-03

Appliquer | Cas pratique : analyse de la conformité d’un portefeuille d’investissement en fonction des régulations européennes, identification des zones de risque et des pistes de mise en conformité

Principaux produits et stratégies d’investissement en finance durable
  • Obligations vertes (Green Bonds), sociales (Social Bonds) et durables (Sustainability Bonds)
    • principes des prêts verts et critères de sélection de projets
    • les fonds durables et fonds d’impact
  • Rôle des agences de notation extra-financière dans la classification et l’évaluation des entreprises
  • Fonds labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable) : objectifs, composition, méthodologie d’évaluation ESG, reporting
  • Approches d’investissement durable : intégration des critères ESG dans les choix d’investissement, stratégies d’exclusion, engagement actionnarial et investissement à impact

Appliquer | Étude de cas sur la sélection d’un produit d’investissement durable

Risques climatiques et opportunités pour le secteur financier
  • Les risques climatiques physiques et de transition
  • Introduction au reporting de durabilité comme TCFD et TNFD
  • Mesurer les risques financiers liés aux changements climatiques
  • Opportunités économiques pour les investisseurs dans la transition énergétique : énergies renouvelables, technologies propres ...

Appliquer | Exercice pratique : analyse de risques climatiques pour un portefeuille hypothétique

Mesurer l'impact durable d'un investissement
  • Indicateurs clés de performance ESG (KPIs) : émissions de CO2, empreinte carbone, diversité, impact social
  • Outils et méthodes de mesure : analyse des empreintes carbone, scoring ESG, reporting d’impact...
  • Difficultés et limites de la mesure de l’impact

Appliquer | Atelier : analyse d’un rapport ESG d’une entreprise cotée

Intégrer la finance durable dans les stratégies d'entreprise
  • Stratégies d'intégration de la durabilité dans la gestion d'actifs et les entreprises
  • Gouvernance et engagement actionnarial en matière de durabilité
  • Le rôle des parties prenantes et de la transparence

Appliquer | Travail en groupe : élaborer une mini-stratégie d'intégration ESG pour une entreprise fictive

Modalités pédagogiques

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Une formation d'une journée à destination des acteurs du secteur bancaire et financier pour bien cerner l'écosystème de la finance durable
  • Des cas pratiques pour appréhender chaque situation
  • Un formateur expert en finance durable et en conformité ESG.

Ceci peut vous intéresser

Actualité du droit bancaire

Cette formation proposée par GERESO en partenariat avec Qualis Formation a pour objectif de vous fournir une vue d'ensemble de l'actualité de la réglementation bancaire en France et en Europe, en mettant l'accent sur les nouveautés et les éléments les plus importants à connaître. Elle aborde notamment les impacts de la DSP2 (Directive sur les Services de Paiement 2) et de la réglementation sur les cryptomonnaies, ainsi que les priorités de supervision de la Banque Centrale Européenne. Cette formation traite également de la législation relative à la connaissance du client bancaire (LBCFT) et de ses implications pour l'assurance-vie et les personnes politiquement exposées. Enfin, la formation couvre un large éventail de sujets liés à la jurisprudence bancaire, tels que le cautionnement, les moyens de paiement, la responsabilité du porteur de carte bancaire en cas de phishing et les obligations d'information et de conseil du banquier en matière de services d'investissement. Elle inclu...

  • 1 jours
  • Du 11 au 13 Décembre, et du 21 au 22 Décembre 2024
1 120 €

Le contrôle permanent en banque

Dans un contexte de forte régulation, les établissements bancaires sont tenus de répondre à des obligations de contrôle et de maîtrise des risques de plus en plus rigoureuses. Ainsi, les fonctions de contrôle permanent, de contrôle périodique et de prévention des risques deviennent déterminantes dans les organisations. Les missions et dispositifs qui leur sont affectés sont de plus en plus complexes, encadrés, et nécessitent des compétences sans cesse actualisées. En participant à cette formation de 2 jours, vous disposerez des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice du contrôle permanent dans votre établissement. Après un rappel du cadre réglementaire, vous découvrirez les principes et les modalités de fonctionnement du contrôle interne, les différents acteurs intervenant dans le dispositif de contrôle interne, la place du contrôle interne dans le Dispositif de Maîtrise des Risques (DMR) de votre établissement, et plus spécifiquement, le fonctionnement du contrôl...

  • 2 jours
  • Programmé tout au long de l'année
1 860 €

Les fondamentaux des critères ESG pour le secteur bancaire

L’entrée en vigueur de la CSRD et la taxonomie européenne imposent aux banques de s’adapter rapidement. Les clients et investisseurs exigent davantage de transparence sur les pratiques ESG des banques. Cette formation d'une journée répond à un besoin croissant dans le secteur bancaire, où l'intégration des critères ESG est devenue une priorité face aux enjeux de finance durable et aux nouvelles réglementations. La structure de la formation est claire, pratique et adaptée aux professionnels du secteur bancaire cherchant une compréhension rapide et efficace des fondamentaux ESG. Elle s'adresse à ceux qui débutent sur le sujet ou qui souhaitent consolider leurs connaissances fondamentales, sans nécessiter de compétences avancées en finance durable.

  • 1 jours
  • Du 11 au 13 Décembre, et du 21 au 22 Décembre 2024
1 065 €

Nos engagements qualité

La certification qualité a été délivrée
au titre de la catégorie d'action suivante :
ACTIONS DE FORMATION

100% des formations GERESO
sont évaluées à chaud et à froid
par la solution LearnEval

GERESO s'engage
pour renforcer l’accès de tous
au développement des compétences

Base de référencement
des organismes de formation