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Formation - Les fondamentaux de la finance durable

Comment bien cerner l'écosystème de la finance durable ?

  • Réf. FIDU

Objectifs

  • Évaluer les critères ESG.
  • Étudier un fonds labellisé ISR.
  • Analyser une situation de green-washing.
  • Évaluer le cas d’une gestion de portefeuille.

Public et prérequis

Analystes financiers, gérants d’actifs, chefs de projet RSE, responsables de service conformité et juridique, commerciaux et gestionnaires de risques
Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis

Programme

Définitions et généralités
  • Évolution du marché depuis 2015, place de l’Europe et de la France sur le marché de la finance durable et perception des ménages face à l’investissement durable
    • chiffres clés (montants des encours sous gestion)
    • résultats d'études menées par OpinionWay en 2021
  • Développement durable, finance durable, ISR, investissement vert, finance solidaire, microcrédit, critères ESG, RSE et greenwashing : définitions des termes
  • Panorama des professions assujetties aux obligations : calendrier des obligations imposées aux acteurs du monde de la finance
  • Risques encourus : physique, de transition, de règlementation, financier et de réputation
Cadre juridique et règlementaire
  • Principales orientations au niveau international
    • Convention cadre des nations unies sur les changements climatiques, ODD, protocole de Kyoto, COP 21- Accord de Paris et Principles for Responsible Investment (PRI)
  • Cadre règlementaire européen
    • NFRD, Écolabel, règlement Benchmark, Taxonomy, SFDR, actes délégués MIF II/DDA et UCITS/AIFM
  • Cadre règlementaire français
    • Taxe carbone, loi sur la transition énergétique, loi énergie climat, loi PACTE, doctrine AMF 2020-03 et rôles de l’AMF/ACPR/Trésor (commission climat et finance durable) et de l’Ademe
Intégration des critères extra-financier dans la gestion d’actifs
  • Intégration des critères ESG, la notion de matérialité et les stratégies d'investissement
  • Notation extra-financière : agences, critères d’exclusion, ratios et indices
  • Fonds ISR : état du marché, engagement actionnarial, PERCOL, produits immobiliers et label ISR
  • Fonds verts : état du marché, green bonds, blue bonds et label Greenfin
  • Finance solidaire : état du marché, périmètre et produits, label finansol, agrément ESUS et architecture 90/100

Appliquer | Cas pratique

Lien entre RSE et finance durable
  • Réglementation : Loi PACTE, articles n°1833 et 1835 du code civil
  • Reporting DPEF : Seuils et indicateurs de performance
  • Sept thématiques centrales de la norme ISO 26 000
  • Lien avec l’ISR

Évaluer | Quiz de validation en fin de formation

Modalités pédagogiques

Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.

Suivi et évaluation des acquis

Feuille d'émargement et attestation de fin de formation
Évaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval

Les + de cette formation

  • Une formation d'une journée à destination des acteurs du secteur bancaire et financier pour bien cerner l'écosystème de la finance durable
  • Des cas pratiques pour appréhender chaque situation

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