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Formation - Actualités patrimoniales
Interpréter les évolutions récentes en gestion de patrimoine
Réf. APAT
Actualité
Noté 3.9/5
- Description
- Objectifs
- Public & Prérequis
- Programme
- Modalités pédagogiques
- Suivi et évaluation des acquis
- Les + de cette formation
- Les avis
- Offres associées
Face à la complexité croissante et à l’instabilité de l’environnement patrimonial (aspects juridiques et fiscaux), il convient d’être à jour des dernières actualités législatives impactant la gestion d’un patrimoine.
En effet les lois de finances, et les dernières évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle impactent de manière significative les préconisations clients et les stratégies à mettre en place.
Cette formation sur l'actualité patrimoniale vise à aider les participants à acquérir les dernières évolutions en matière fiscale, juridique et sociale de l'environnement patrimonial de leurs clients, à identifier les conséquences pratiques de ces évolutions sur la gestion de patrimoine, à adapter et mettre à jour les solutions d'optimisation patrimoniale proposées à leurs clients dans un contexte juridique évolutif, et à mettre en œuvre des stratégies dans un cadre juridique et fiscal sécurisé et sécurisant.
Le programme de cette formation, mis à jour en temps réel pour prendre en compte les impacts des dernières lois de finances et les évolutions de la doctrine administrative et jurisprudentielle, traite notamment de l'actualité fiscale (loi de finances, prélèvement à la source, dispositifs fiscaux financiers et immobiliers, Impôt sur la Fortune Immobilière, abus de droit fiscal, fiscalité expatriés, impatriés, non-résidents, fiscalité locale, fiscalité des sociétés), de l'actualité juridique (évolutions au regard du droit de la famille, protection des personnes vulnérables, démembrement de propriété, évolutions au regard du droit des sociétés) et de l'actualité sociale (modifications de cotisations retraite et leurs impacts, régimes des indépendants, apports de la loi PACTE sur l'épargne retraite et salariale).
Des exercices pratiques sont proposés tout au long de la formation pour mettre en application les connaissances acquises.
Objectifs
- Intégrer dans ses pratiques professionnelles les récentes évolutions patrimoniales sur le plan juridique et fiscal.
- Appliquer les nouvelles règles dans des stratégies d'optimisation patrimoniale.
- Évaluer les impacts des nouvelles régulations sur les clients pour ajuster les conseils en conséquence.
- Évaluer les risques associés aux montages patrimoniaux et fiscaux selon la réglementation en vigueur.
Public et prérequis
Programme
Actualités juridiques et fiscales
- Évolution de la fiscalité des revenus du patrimoine : IR, IFI, flat tax
- Nouveautés en matière de transmission (succession, donation) et dispositifs fiscaux associés (pacte Dutreil, abattements)
- Changements dans les lois concernant la résidence principale et les investissements immobiliers
- Actualités du projet de loi de finances 2025 et impact sur la gestion patrimoniale
Appliquer | Étude de cas : analyse d'une situation patrimoniale actuelle à la lumière des nouvelles lois fiscales (opportunités et risques fiscaux)
Application des tendances économiques aux stratégies patrimoniales
- Impact de l'inflation et des taux d'intérêt sur les stratégies patrimoniales : impact sur l'épargne, les emprunts et l’investissement
- Nouveaux outils d’investissement responsables (ESG, ISR)
- Analyse des marchés financiers et immobiliers : prévisions et ajustements des portefeuilles patrimoniaux
- Fiscalité et régulation des crypto-monnaies
Appliquer | Atelier pratique : Simulations d’ajustements de portefeuilles en fonction des évolutions économiques (inflation, taux)
Nouvelles solutions d’investissement et d’épargne
- Innovations sur les contrats d’assurance-vie et les nouvelles options de gestion pilotée
- Nouvelles opportunités dans les produits financiers alternatifs : private equity, SCPI, fonds innovants
- Évolution de la fiscalité sur les produits financiers : prélèvements sociaux, taxe forfaitaire
- Réformes sur les régimes de retraite et les impacts sur les produits d’épargne retraite (PER)
Appliquer | Étude de cas : simulation de conseil pour un client à la retraite, avec intégration des nouvelles solutions d’épargne (PER, assurance-vie) et arbitrages à faire
Optimisation de la transmission du patrimoine
- Dispositifs fiscaux récents pour optimiser la transmission : pacte Dutreil, réductions sur les donations temporaires, etc.
- Gestion et planification de la transmission à l’international : points clés et réformes récentes
- Nouveaux dispositifs pour les transmissions d’entreprises : avantages fiscaux, exonérations
- Impact des réformes sur les donations aux petits-enfants
Appliquer | Étude comparative : évaluer différents scénarios de transmission patrimoniale (donation, héritage) à la lumière des réformes récentes
Enjeux ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans la gestion de patrimoine
- Intégration des critères ESG dans les portefeuilles : pourquoi et comment ?
- Analyse des nouveaux fonds ESG et leur fiscalité
- Régulations récentes sur les investissements socialement responsables
- Les nouveaux outils pour mesurer l’impact ESG des investissements
Appliquer | Cas pratique : construire un portefeuille 100 % ESG pour un client fictif en tenant compte des nouvelles tendances et règles de régulation ESG
Modalités pédagogiques
Un questionnaire sur les attentes des participants est adressé 15 jours avant le début de la formation.
Les méthodes pédagogiques incluent des apports théoriques et pratiques, un travail sur des cas concrets et des exemples d'application.
Un support pédagogique est remis à chaque participant, et un accès personnel en ligne permet d’accéder à des e-ressources à l'issue de la formation.
Nos consultants sont sélectionnés pour leur expertise métier, leurs compétences pédagogiques et leurs expériences professionnelles.
Suivi et évaluation des acquis
Feuille d'émargement et attestation de fin de formationÉvaluation à chaud et à froid assurée par la solution LearnEval
Les + de cette formation
- Une approche concrète et mise à jour sur les dernières réformes législatives et fiscales ayant un impact direct sur le conseil en gestion de patrimoine
- Une formation d'actualisation permettant une mise à jour de ses pratiques et des échanges entre spécialistes patrimoniaux
Les avis
Noté
3.9/5
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Noté 3.9/5
- Préparation et conditions matérielles
- 4.2/5
- Pédagogie et animation
- 4/5
- Durée et contenu
- 3.4/5
- Cohérence entre durée, contenu et objectifs
- 4.2/5
- Impact de la formation
- 3.6/5
- Recommandations de la formation
- 3.7/5
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